Notre philosophie

La philosophie de notre travail se base sur les intérêts de nos clients, de même que leurs familles et leur réseau professionnel. Nos clients sont libres de choisir leur banque et leur Gestionnaire d’Actifs.

Notre valeur ajoutée ? Notre large réseau mondial agrée et certifié par des banques dépositaires, des gérants externes, des fonds de placement, des fiduciaires, avocats, notaires, Family Offices et fournisseurs les plus reconnus pour les services à la personne et aux familles.

Mais surtout, notre modèle d'affaires nous préserve de tout conflit d'intérêts. En effet, nous avons choisi d'être rétribués uniquement par le client final sur la base d'un contrat de conseil. Nous ne recevons aucune rétrocession de la part de nos fournisseurs, ce qui garantit notre indépendance vis-à-vis de nos choix par rapport aux clients.

Ce nouveau modèle d'affaires est en avance par rapport aux pratiques des intermédiaires financiers actuels.

En effet, de nouvelles lois interdisant les intermédiaires financiers à recevoir des commissions opaques seront généralisées dans les pays de l'OCDE à partir de 2017. En Suisse, ces réglementations proviennent d'un grand changement de lois depuis la crise de 2008 : MiFID 2 (Loi sur les Établissements Financiers) et de la LSFin (Loi sur les Services Financiers). Tous nos partenaires bénéficient déjà du passeport européen, de l'application LPCC sur l’Équivalence Européenne et de la Licence FINMA/LPCC ("gendarme" des marchés financiers en Suisse). De ce fait, la gestion des fonds peut se faire depuis la Suisse ou depuis n'importe quel état de l’Union Européenne et d'ailleurs.

Liberté, Indépendance et Responsabilité sont nos valeurs de base.